Este juego está basado en la pelicula Night Breed (Razas de Noche) en la cual un jovencito con vaqueros anda a medias entre dos mundos. Por el dia es un tipo normal, y por la noche un monstruo.
En el juego, si bien las versiones de 16 bits son realmente espectaculares, con un gran detalle gráfico, la versión de Amstrad no está mal, pero se nota demasiado la diferencia, y no sólo en los gráficos (incluso han sido "retocados" para hacerlos aptos para el público infantil) sino que además los movimientos son demasiado distintos. Es difícil de controlar a nuestro protagonista, y poco intuitivo el juego en si.
Hay varias fases: empezamos en el cementerio e iremos descendiendo según avancemos por los distintos portales. En cada fase habrá que recolectar una serie de objetos. Es recomendable hacerse un mapa para ir directamente a lo importante.